第1集@@@@爆炸发生后，沃特回到家里，但是斯凯勒对这个男人已心生畏惧。麦克得知古斯已死，愤怒的他本想找沃特报仇，但是被沃特说服，一同想办法销毁装有监控录像的笔记本。笔记本已被警局带回证物室。索尔告诉斯凯勒，泰德没死，只是头部受伤。斯凯勒去医院探望，泰德保证不说是有别人胁迫，只说是意外。在杰西的建议下，三人用废车处理场的巨型磁铁来损坏笔记本，结果办法奏效，笔记本由于跌落而损坏。但是警方在整理掉落的证物时，却意外地发现了一个新线索。||第2集@@@@牧歌电器老总受牵连，畏罪自杀。沃特和杰西决定开启新的生意，为此打算拉拢麦克入伙，但麦克拒绝。汉克的上司因为古斯案件被解职，汉克执着此案不肯放手。之前与古斯有合作的雷蒂娅找到麦克，担心被捕的古斯手下会供出其他人，要求麦克杀掉他们，麦克告诉她因为他们拿了足够的封口费，不必担心。麦克接受汉克的盘问，但是汉克却一无所获。麦克得知警方已将古斯给他们酬金的海外账户冻结，不得不同意和沃特合作。||第3集@@@@麦克前去监狱安抚原古斯手下，告诉他们钱会补上，让他们继续保密。沃特等三人要求索尔找一个合适的制毒地点，最后选中了一家灭虫公司，沃特开始流动制毒。斯凯勒情绪压抑至崩溃，玛丽不解问沃特，沃特说出斯凯勒和泰德婚外情来掩盖。麦克分钱，沃特表示不满，但最终妥协。||第4集@@@@沃特修车却卖了旧车，租了两辆豪车给自己和儿子。雷蒂娅接受警方盘问，惊魂未定。汉克因工作出色获得升职。沃特51岁生日派对，斯凯勒阴郁做出惊人举动。杰西前去雷蒂娅处取甲胺未果。斯凯勒要求孩子都离开家，她再也无法忍受与一个大毒枭共处一室。麦克得知雷蒂娅不合作，要前去干掉她。沃特仍盼妻子回心转意。||第5集@@@@沃特前去DEA拜访汉克，谈心拉家常只为装监控。麦克劫持雷蒂娅要她打电话给汉克来确认雷蒂娅处获取甲胺是否安全。雷蒂娅为自保提供获得甲胺的信息。斯凯勒由于担心安全，坚持不让孩子在家住。为获得甲胺，三人伙同灭虫公司一伙打劫火车，计划很顺利。打劫完成时一小孩出现，托德为保密枪杀小孩灭口。||第6集@@@@一行人将小孩毁尸灭迹，杰西难以接受此种做法，为封口沃特和麦克决定留下托德。斯蒂文监视麦克却被戏耍。麦克和杰西打算退伙，贩卖偷来的甲胺，沃特反应激烈。买家为另一个贩毒集团，打算买断全部的甲胺，杰西想说服沃特但无果，还被留下吃晚饭，沃特夫妻冷战继续。沃特深夜偷甲胺，被麦克候个正着。麦克把沃特拷起来，但是被他逃脱并运走了甲胺。麦克去警局回来发现甲胺已经不在，沃特提出一个新建议。||第7集@@@@沃特说服贩毒集团，由他制毒，贩毒集团销售分成。沃特拿到预付的500万给麦克，麦克就此退出。杰西也想退出，但沃特耍赖不给钱，杰西愤怒离去。沃特找来托德做制毒助手。麦克的律师被抓招供，麦克打算跑路，沃特追问原古斯手下姓名，争执中沃特冲动枪击麦克，麦克平静死去。杰西对此并不知情，以为麦克成功跑路。||第8集@@@@沃特联系托德的叔叔一伙，将原古斯手下全部干掉以防告密。雷蒂娅提供贩毒新市场，生意越做越大。沃特心生退意，找到杰西给了他钱，两人和好。沃特告知妻子自己打算洗手不干。汉克因W.W缩写开始怀疑沃特。||第9集@@@@ 汉克对比《草叶集》赠书人同化学书上的字迹，发现出自同一人之手。莉蒂亚请求沃尔特继续同自己合作，但遭到拒绝。汉克重新翻阅格斯一案的资料，竟发现幕后关键人物是沃尔特。杰西不肯接受沃尔特给的五百万，沃尔特好言相劝，并谎称迈克还活着。沃尔特发现自己的《草叶集》不见了，接着自己的车上被安装了定位器。沃尔特前来打探消息被汉克揍了一顿，汉克当面拆穿沃尔特的罪行。||第10集@@@@ 汉克劝斯凯勒举证沃尔特，但斯凯勒拒绝了。在索尔的建议下，沃尔特把仓库里的钱埋了起来。玛丽得知妹妹隐瞒了沃尔特的罪行，她气愤的掌掴斯凯勒。沃尔特告诉妻子他会去自首，但让斯凯勒保管好那些钱。莉蒂亚和托德里应外合，火并了迪克兰的制毒基地并枪杀了迪克兰。汉克夫妻纠结要不要大义灭亲，玛丽担心丈夫受到牵连。杰西因乱扔钱被审问，警察询问钱的来源。||第11集@@@@ 警察连番审问杰西，汉克想利用杰西扳倒沃尔特但无果。沃尔特夫妻与汉克夫妻谈判，玛丽想把两个孩子接到自己家，但遭到斯凯勒拒绝。谈判期间沃尔特留下了栽赃汉克的供述光碟，声称汉克是冰毒王国的主使，汉克震惊之余却无法反击。沃尔特好言安慰杰西。索尔安排杰西跑路，杰西发现蓖麻毒烟被拿走，愤怒的他欲火烧沃尔特家。||第12集@@@@ 沃尔特得知杰西欲报复，他赶回家发现被泼汽油并未点燃。斯凯勒得知杰西欲复仇，她建议除掉杰西，但沃尔特犹豫了。杰西情绪失控竟要自焚，幸亏汉克出现阻止，汉克说服杰西与之合作扳倒沃尔特。杰西在汉克家将所有过程全部交待。沃尔特和杰西约定广场见面，汉克在暗处偷偷监视。杰西发现情况不对，他误以为沃尔特要杀了自己，愤怒下给沃尔特打电话称要实施报复。||第13集@@@@ 莉蒂亚抱怨托德所制冰毒纯度不够。汉克调查得知了沃尔特的埋了钱。沃尔特找杰克一伙杀杰西，条件是沃尔特教托德提高纯度。汉克和杰西使诈使沃尔特赶去埋钱地点，沃尔特到后发觉上当，通知杰克一伙赶来杀杰西。沃尔特发现汉克和杰西一同赶到，心生绝望，告知杰克不要来。沃尔特投降被捕，但杰克一伙仍旧赶到，与汉克发生激烈枪战。||第14集@@@@ 杰克一伙枪战中杀死了一名警察。沃尔特苦苦哀求，甚至想用钱换汉克一命，但杰克依然枪杀了汉克，沃尔特崩溃。愤怒的叫杰克杀了杰西，杰西被带走。杰克一伙留了一桶钱给沃尔特，杰西被毒打后被要求教授制毒经验。沃尔特费力赶回家，斯凯勒得知汉克已死将沃尔特赶出了家，沃尔特无奈单身出逃，路上不忘电话演戏帮家人开脱。||第15集@@@@ 杰克一伙搜查了玛丽家，将杰西的口供录像偷走。沃尔特已经被全国通缉，躲到了一个偏僻的小屋里。托德威胁斯凯勒，让她封口关于见过莉蒂亚之事。杰西出逃被发现，托德绑架了杰西女友。沃尔特冒险下山，想把一笔钱给儿子弗兰，不料竟遭到儿子嫌弃和咒骂。沃尔特凄惨的坐在酒吧等待警方抓自己，新闻上的一道慈善访谈节目让沃尔特改变了心意……||第16集@@@@ 沃尔特找到了做慈善的施瓦兹夫妇，他威胁两人以慈善名义将钱信托给弗兰。沃尔特以制毒新方法要求加入托德团伙，并在莉蒂亚的茶中下了毒。晚上，沃尔特孤身来到了托德基地，不出所料杰克要杀了他。沃尔特故意提出要见杰西，他将杰西扑倒并按下车上安装的自动连发枪按钮，一阵枪林弹雨，杰克和手下全被消灭，杰西逃走了，一群警察包围了中枪的沃尔特……
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