第1集@@@@ 蓝衣社被日军安了定时炸弹，情报站炸毁，情报站站长许安妮受了轻伤。情报站顾问农初民认为必须派人直接偷取密钥，推荐一位叫做傅约翰的侠盗实行计划。傅约翰偷出被拍卖的圆明园兽首铜像，却被童虎逮捕。许安妮和童虎逼迫傅约翰为蓝衣社效命，傅约翰假意应允，之后借机逃走。||第2集@@@@ 农先生说服傅约翰为蓝衣社偷取日本特务机关密钥的 “九耳犬计划”。傅约翰和农先生的儿子、特工大眼接头，二人配合偷出密钥本里的图文。武藤杏子赶到酒店，发现并揪出潜伏的大眼。傅约翰交出密钥胶片，但无法破解密码，与此同时，大眼的尸体也被人发现，整个情报站陷入一片悲痛的情绪中。||第3集@@@@ 傅约翰悔恨交加，农先生安慰傅约翰，并且说出自己是共产党地下党员的秘密。傅约翰和蓝衣社成员共同演了一出戏，令傅约翰成功打入日本特务机构。蓝衣社暗布疑云，为傅约翰设计了一个假身份，安排了假母亲，让日本人误认为自己发现了傅约翰的真实身份——从东北到上海的国民党逃兵。||第4集@@@@ 童虎将窃听器藏到一个化妆盒里，送给了徐萌萌，傅约翰通过收听电台点歌节目获取情报。傅约翰在杏子的爱猫Sakura的铃铛里藏入窃听器，还将它命名为“九耳犬”。“九耳犬”所经之处，信息一览无遗。由丁震派来的小偷伺机偷取大额筹码，嫁祸萌萌。小偷伎俩被傅约翰识破，帮萌萌解围。||第5集@@@@ 通过“九耳犬”的打探，傅约翰知道自己要通过武藤杏子的一次测试，测试内容是刺杀农先生。傅约翰将避弹风衣交给农先生，之后当着杏子的面对着农先生连打3枪。所有媒体都报道了农先生被刺杀的消息，更加深了日本人对傅约翰的信任。其实，农先生已经躲进了精武门掩人耳目。||第6集@@@@ 傅约翰跟踪假筹码的混混儿，却被丁震察觉。傅约翰和杏子跟踪混混儿到作坊，正要审问时，却被丁震派的杀手灭口。徐萌萌在苏老师的房间里发现一大箱烟土。苏老师猜测是另外一位学生将日本人的毒品藏在这里。苏老师被童虎拘捕，萌萌前往巡捕房逼童虎放人。苏老师出来后直奔赌场，恳求杏子放他离开上海。||第7集@@@@ 徐萌萌邀请童虎参加赌场的年度舞会，看到萌萌一个人孤独地站着，傅约翰仗义解围。东南亚马六甲，海盗头子小岩为心爱的女人牧兰举办生日派对，但牧兰还对傅约翰念念不忘。在许安妮和童虎的安排下，巡捕房埋伏在日本和马六甲海盗交易的地点。小岩先发制人，警告傅约翰必须要保他安全，才不会拆穿他的身份。||第8集@@@@ 柳生刚因为不想亏空公款被拆穿，开始盘算借东南亚海盗之手杀死杏子。童虎率巡捕房的人出现袭击交易现场。见势不妙的小岩同时劫持了傅约翰和杏子，傅约翰几经辛苦说服小岩重新和杏子回到谈判桌上。武藤杏子同意小岩继续劫持柳生刚，自己回到赌场取出金钱，密谋拿到生化物品后即用炸药全歼南洋海盗。||第9集@@@@ 一位日本专家带来了新的毒气枪，使用者需要事先服用解药。街头小报《福尔摩斯》报道傅约翰和杏子的绯闻，声称傅约翰是名媛包养的小白脸。童虎有关于杏子的桃色新闻，实际是柳生刚、丁震和这家报社合谋炮制的。杏子召开会议，决定用最新的毒气枪暗杀报社社长，最终丁震中枪。||第10集@@@@ 杏子交给丁震的毒气解药实际上只是普通的清水。丁震贪生怕死，让北一辉代劳，傅约翰用解药解救北一辉，北一辉透露解开新安装的X射线锁需要找到一组秘密的图案。傅约翰发现丁震秘密和两个外国专家来往。牧兰为了找傅约翰，从马六甲追到上海。柳生刚收买蓝衣社成员，制造了杏子为蓝衣社服务的假证据。||第11集@@@@ 柳生刚拿出伪造的录音播放给山本听，山本命令手下人抓住杏子，傅约翰救出杏子。杏子阻止傅约翰杀死山本，要向日方证明自己的清白。牧兰为了证实自己身份拿出和傅约翰的合照，童虎连忙制止她，但丁震已经抢到照片。丁震赶回赌场搜查，萌萌门反锁。丁震爬窗下楼，被黑猫咬手，摔到地上不省人事。||第12集@@@@ 杏子答应傅约翰让他进入居酒屋。童虎依约实施苦肉计打伤傅约翰。傅约翰带伤保护杏子回到赌场证明清白。丁震赶回赌场，柳生刚为了自保击毙丁震。杏子主动到傅约翰房间献身，傅约翰趁杏子宽衣之际，偷拍她背上的文身。童虎将牧兰送到码头，逼她离开，没想到牧兰等童虎走后自己返回，反而遇上杏子。||第13集@@@@ 牧兰被杏子故意带到赌场，就为了刺激傅约翰。傅约翰从佐佐木口中得悉柳生刚背后也有文身。傅约翰提议举办飞镖大赛刺激客流量，但实际是为寻找出身日本忍者的好手。牧兰被陈富的手下劫持走。陈富正欲对牧兰施暴时，牧兰挣开绳子打晕陈富。结果第二天即传来陈富死讯，巡捕房因此逮捕了牧兰。||第14集@@@@ 童虎和傅约翰认为凶手另有其人。傅约翰和杏子合力抓住忍者，知道他被柳生刚收买。原来柳生刚贪污赌场公款，一直通过陈富洗钱。没想到陈富最近要求的分成大大提高，柳生刚派人杀死陈富。牧兰被释放。傅约翰夜探义庄，在陈富为自己准备的棺材里发现金条。他将一半金条拿回赌场，另一半捐助抗日。||第15集@@@@ 王俊武追求牧兰，而牧兰却和童虎越走越近。杏子的义父、日本特务组织首领头山满来到上海，对傅约翰步步紧逼。杏子要逼傅约翰表白，傅约翰反将一军，不断拖延，让杏子率先说出“我爱你”3个字。萌萌色诱柳生刚，顺利蒙骗他脱下上衣，拍下文身照片，柳生刚要动手动脚，佐佐木及时赶到。||第16集@@@@ 佐佐木救出萌萌。萌萌向傅约翰表露爱意，让他一时之间手足无措。头山满同意纳傅约翰为婿，还带他四处参观居酒屋，却又出动测谎仪试探傅约翰。牧兰和童虎不小心酒后乱性。次日醒来，童虎尴尬不已，牧兰却不以为意。傅约翰自由出入情报处，偷听到头山满说日本要员要从海路来上海，连忙将情报发往蓝衣社。||第17集@@@@ 童虎被日本人伏击，头山满逼傅约翰杀死童虎。傅约翰忍痛开枪，却发现弹匣没有子弹，这又是头山满的一次测试。傅约翰从下水道潜入居酒屋，救出童虎后闯入安全库，利用之前偷拍的文身照片打开X光扫描锁，偷拍密码本。童虎和傅约翰被头山满派出的部下截捕。头山满用童虎的命要挟傅约翰，逼迫他和杏子订婚。||第18集@@@@ 头山满看穿傅约翰真心爱着杏子，企图说服傅约翰投靠大日本帝国。傅约翰企图逃跑未果。萌萌去看望傅约翰，傅约翰教萌萌吹口琴，想让她把信息传递给农先生。头山满的夫人凛子发现童虎的眼神和自己失散多年的儿子相似，不忍下手杀他。精武门强行攻入居酒屋，营救傅约翰和童虎，凛子带着大批日本武士追了出来。||第19集@@@@ 傅约翰中枪掉落悬崖，被萌萌救回。蓝衣社成功破译日本密电码，许安妮截获电报，日本将炸毁山东电力公司以及宁波码头。凛子私下和童虎相认，以死逼迫童虎归顺日本仍被拒绝。童虎得知20年前将自己交给神父抚养的人竟然是农先生。童虎亲自找农先生对质，而安妮则在监听他们时确认童虎的身份。||第20集@@@@ 安妮向上司汇报童虎的身世问题，上司下达格杀令。牧兰和童虎遇到前来追杀的精武门弟子，牧兰不幸中枪。童虎为了不连累牧兰，一个人偷偷离开。童虎回到头山满和凛子的身边，并改名为头山虎，成为头山家族的优等武士。傅约翰自暴自弃，欲赶走萌萌。农先生开导傅约翰，而此时的杏子也从此一蹶不振。||第21集@@@@ 王俊武告知童虎牧兰患上严重的肺炎，请求童虎前去医院看望她最后一眼。杏子受命暗杀牧兰，牧兰被王俊武救下。童虎到病房时，牧兰已不在。傅约翰制作了一首曲子赠与萌萌，并送了一朵玫瑰花给萌萌，他们的一举一动杏子都看在眼里，十分痛心，愤怒地将傅约翰劫持走。||第22集@@@@ 头山满命令杏子和童虎联姻结婚，为了保证牧兰的生命安全童虎只能答应和杏子一起演戏。日军派出新特务、陆军部大佐木下，萌萌和傅约翰发现头山满和木下竟是情敌。牧兰用苦肉计不成，让萌萌和傅约翰帮忙说服许安妮。精武门刘师傅准备联合武林各界成立特别护卫队，举行抗日誓师大会，对付日本人。||第23集@@@@ 头山满在精武门誓师大会上安置炸弹，命令童虎在当天负责引爆炸弹。刘师傅为了保护众人以自己的身躯抱住炸弹。傅约翰在会场碰到杏子，二人持枪对峙，这时牧兰对着童虎一刀刺去。杏子救走了童虎，傅约翰、王俊武立誓，要为刘师傅和阿贵报仇。经过这次血洗誓师大会，头山满确定日本密电没有泄漏。||第24集@@@@ 头山满把抓来的工人关进密封的囚室释放化学毒雾，童虎不忍对他们下手。许安妮想找一个德国留学回来的化学教授戴维分析化学毒雾，此时北一辉也出现在教授家，成为教授一家的租客。蓝衣社截获日本密电，日本人要把大量的氢氯硫醚运输到海港。头山满请来日本武士染野负责化武原料的监运和教导童虎武术。||第25集@@@@ 傅约翰和萌萌前往钟楼查看化学原料藏货地点，仓库爆炸二人被困。凛子设计童虎和杏子独处，并在酒里下了药。喝了酒的童虎把杏子当成牧兰将她强暴，杏子欲切腹自尽，佐佐木冲进屋里拦下。眼看改造童虎的计划即将成功，染野四处抓人，为童虎准备了人质供他“磨练”。最终童虎杀死了染野。||第26集@@@@ 头山满知道童虎叛变，任命柳生刚为防卫队队长追杀叛徒童虎。凛子面对儿子不忍下手，放走童虎。王俊武要为师傅报仇枪杀童虎，傅约翰为救童虎说服徐安妮把童虎留下暂时保他平安。凛子告诉杏子，头山满是她的杀父仇人。杏子和凛子舍命营救童虎，陷入蓝衣社包围，傅约翰感情用事放跑了杏子，凛子被抓。||第27集@@@@ 北一辉试图绑架制造芥子气催化剂的专家戴维夫妇，傅约翰救走戴维。头山满以戴维妻子威胁蓝衣社交出凛子、童虎和戴维，农先生说服安妮同意交换。傅约翰在戴维的鞋里装上追踪器，农先生推测出日本人的化武基地就藏在某个岛上。佐佐木找准机会要杀傅约翰，傅约翰被杏子救走。||第28集@@@@ 杏子希望傅约翰能和她远走高飞。傅约翰收到杏子给的船票，将此事告知童虎，不想被安妮窃听到。傅约翰来到码头送别杏子，安妮突然带人包围，佐佐木替杏子挡住子弹。蓝衣社始终找不到化武基地的线索，遂命童虎约见母亲凛子，要她说出化武基地的位置，凛子只说出戴维妻子还安全地在上海。||第29集@@@@ 头山满将木下的行踪泄露给蓝衣社，安妮将刺杀任务交给童虎，在路上炸死了木下，萌萌被杏子派人抓走。杏子逼傅约翰引农先生进入圈套。童虎大闹居酒屋，恳求凛子告诉他萌萌在哪。傅约翰故意在街上闹事，拖延农先生去码头的速度，这时杏子来电，威胁他15分钟之内必须赶到码头，否则等着收萌萌的尸！||第30集@@@@ 蓝衣社根据美国冒险家失踪事件，确定了化武基地的位置，冲入基地。眼看着凛子死在柳生刚的枪口下，童虎把柳生刚打成马蜂窝，而自己却死在头山满的手中。杏子将头山满击毙，随即自杀。死前留给傅约翰一封信，告诉他萌萌在哪里，傅约翰很快将萌萌解救出来，追随农先生一起走上抗日救国的道路。
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