第1集@@@@ 莫甘娜和莫格斯来到了愿望之岛，莫格斯用自己的躯体刺破了结界，怨灵开始肆虐这甘美洛特。亚瑟和他的骑士当然还有他的男仆梅林就前往愿望之岛去修补结界。在路上梅林为保护亚瑟而被怨灵缠身，亚瑟让兰斯洛特带着梅林回甘美洛特找盖尤斯治疗。||第2集@@@@ 兰斯洛特在带梅林回甘美洛特时经过一条小河休息是，兰斯洛特发现有人相似在呼唤他。原来是山林之妖，她们也受莫甘娜释放的怨灵之害，希望梅林可以拯救他们。并医救梅林，保护梅林和兰斯洛特一晚不被怨灵缠身。醒来的梅林召唤出了龙，并找到救补结界的方法，梅林将代替亚瑟献身....然而最终兰斯洛特却在最后一秒代替梅林毅然赴死..||第3集@@@@ 亚瑟生日，有舞者和杂技团前来表演。结果其中有人图谋不轨，设计想陷害亚瑟，他们请亚瑟做志愿者帮忙表演，在他咬的苹果上涂了毒药。他意志不清，来到乌瑟的房间，结果睡着了，迷茫之间发现有人想杀自己。但是他没什么力气，关键时刻，一蹶不振的乌瑟忽然奋起，救了自己的儿子，但也受了重伤（这段乌瑟表现出了难的的人性。。）亚瑟为了救乌瑟，决定求助于魔法。梅林想帮忙，就建议他去找一个魔法师（就是80岁的梅林，交换条件是亚瑟掌权后魔法能得到公正的对待）。莫甘娜听说了这件事，就把诅咒的项链带在乌瑟身上。当梅林想救他时，因为项链的原因，结果乌瑟反而死了（就结了这么久终于还是死了。。），亚瑟以为是魔法师杀了乌瑟，反而更恨魔法了，亚瑟即位。||第4集@@@@ 盖尤斯曾经的学徒朱利叶斯.波登来到了卡梅洛特，带着缺失一块的三旋壁来找盖尤斯帮忙找在卡梅洛特的最后一块三旋壁碎片（完整的三旋壁可以打开卡什科那的古墓，里面有一颗藏了400年的龙蛋），盖尤斯认为他心术不正，不愿意帮助他，但梅林因为龙的请求，为了保住龙族的血脉，所以决定暗地里帮他，最后再一次证明梅林太轻信别人了。。波登果然不是什么好货，过河拆桥，最后还惊动了乌瑟，排除亚瑟亲自销毁龙蛋。梅林为了弥补自己的过失，跟着波登来到古墓，波登中了古墓里的圈套，昏迷了，梅林便想去拿龙蛋，结果关键时刻波登又醒了，最后当然梅林用他的无敌魔法把他打晕了，然后把蛋给了龙，还给新出生的小白龙取了一个名字艾苏（在龙语寓意是耀日之光）||第5集@@@@ 亚瑟在树林里抓到战俘，其中有一个是卡尔林国王（穿着相当破烂。。），阿古温劝亚瑟，像他父亲一样实施强硬手段，把他杀掉，结果引起了卡尔林皇后对卡梅洛特的战争，莫甘娜听阿古温说了以后，决定用魔法帮助卡尔林皇后对抗卡梅洛特。亚瑟带兵出发，看到下面的浩浩荡荡的兵队，觉得是自己引起了这场战争，就冒险来到敌方阵营要求一对一单挑以减少伤亡。卡尔林皇后答应了以后，莫甘娜又对亚瑟的剑施加魔法，使他在战斗时有千斤之重。最后还是梅林用魔法暗中救了亚瑟，亚瑟胜利了以后没有杀对方勇士，赢得了皇后的尊重和两国之间的和平。莫甘娜诡计又一次告吹（我必须说反面角色就是要屡败屡战啊。。）||第6集@@@@ 亚瑟在外路线中被阿古温的佣兵埋伏，梅林为了救亚瑟被刺了一刀。亚瑟在带着受伤的梅林逃亡过程中再次遇到佣兵，梅林为了救亚瑟，落到了阿古温和莫甘娜手中，莫甘娜利用亚瑟对梅林的信任，用多头魔蛇对梅林施咒，梅林回到卡梅洛特，性情大变，全心全意就想着杀死亚瑟。盖尤斯和格温发现了，阻止了梅林，盖尤斯麻痹了梅林体内的魔蛇后告诉梅林，不杀死母体，梅林就会一直不断试图杀死亚瑟来完成自己的使命。于是梅林再一次变身，用衰老的容颜去找莫甘娜房里的魔蛇。莫甘娜吓了一跳还和他打了一架，最后多头魔蛇被摧毁，梅林又变回了亚瑟忠实的朋友。并且梅林似乎看清了阿古温的真面目。||第7集@@@@ 莫甘娜因为艾莫瑞斯的出现深感威胁，下定决心搞清楚艾莫瑞斯的真实身份，她用治愈手环作为交换去求祭师卡萨绑架盖尤斯，让盖尤斯说出谁是艾莫瑞斯，阿古温一石二鸟，说，盖尤斯是畏罪潜逃，指证他就是之前害他们被发现的内奸，并暗指盖尤斯和他父亲的死脱不了干系。梅林为了为盖尤斯洗清冤屈，和高文去找盖尤斯。卡萨折磨盖尤斯，最后盖尤斯挺不住，便说出了真相。莫甘娜对付梅林时，卡萨赶到。并说自己知道了谁是艾莫瑞斯。。结果他临阵倒戈，反击莫甘娜，并表示自己是站在梅林一边的，莫甘娜又没戏唱了。盖尤斯也洗清了冤屈。||第8集@@@@ 有一个小村庄被蛇怪拉弥亚袭击了，梅林，格温和几个骑士前往，发现村民的病似乎是由魔法造成的。于是他们返回卡梅洛特去找盖尤斯做进一步确认。回途中遇到了一个叫拉弥亚的女孩。几个骑士似乎都被她迷惑了。争风吃醋，脾气暴躁。终于伊兰受攻击了。但骑士们还是执迷不悟，来到拉弥亚带领的城堡。梅林只好跟着前往，并让格温沿途留下标记。同时亚瑟出门寻找他们，跟着标记，亚瑟在关键时候出现，救了梅林和格温。||第9集@@@@ 亚瑟排除万难，希望迎娶格温为王后，并为订婚仪式举行了盛大的比武大会。莫根娜为破坏此事，用魔法召唤出已经去世的兰斯洛特的影魂。空有一副躯壳的影魂听从莫根娜的调遣，借助莫根娜的魔法勾引格温成功。在阿古温的配合下，亚瑟终于亲眼见到了格温与兰斯洛特幽会。格温被放逐，兰斯洛特奉命自杀，莫根娜的阴谋暂时取得了成功。||第10集@@@@ 森林深处伊鲁特人的营地多年前遭到年轻气盛的亚瑟袭击，死伤无数，现在已经成为一片死气沉沉的祭坛。伊利安不小心饮用了其中的井水，被枉死的小男孩灵魂附体，屡次向亚瑟寻仇。众人不解其意，以为伊利安是为妹妹格温被流放一事心怀怨恨，伊利安面临着死刑。亚瑟和盖尤斯明察秋毫，让亚瑟了解了事实真相。亚瑟真心悔改，伊利安也终于得到了解放。||第11集@@@@ 亚瑟为了与邻国修好，决定迎娶邻国公主米希安，两个人在交往中两情相悦。隐居乡村的格温被坏国王赫利俄斯掳走，意外发现了莫根娜勾结赫利俄斯攻打卡美洛的企图。格温不顾禁令，赶回卡美洛向梅林报信，无奈亚瑟不相信梅林的忠告。但是亚瑟一样放心不下心中的格温，最终解除了与米希安的婚约。||第12集@@@@ 阿古温偷出了卡美洛的攻防隧道图纸，赫利俄斯的小分队潜入城中，里应外合攻陷了卡美洛。梅林带着亚瑟逃进森林，途中偶遇走私贩特里斯坦和伊索尔德，众人结伴来到梅林的家乡艾尔多，亚瑟在这里又见到了心爱的格温。阿古温带军队杀到艾尔多，村庄面临着一场浩劫。||第13集@@@@ 阿古温的军队对亚瑟一行穷追不舍，梅林召唤出巨龙，消灭了军队，阿古温也死在了梅林的魔法下。为了激起亚瑟的斗志，梅林引导亚瑟拔出了石中剑，卡美洛的幸存者们斗志昂扬夺回了卡美洛。格温也终于成为了亚瑟的王后，受伤的莫根娜倒在森林深处。
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