第1集@@@@ 在被FBI转运的途中，连环杀手韦恩.杜雷尔和其他囚犯一起杀死了警探，劫持了人质，并逃进了阿波萨罗卡雪山里。在被逮捕前，韦恩至少杀了8个人并在黑市出售他们的器官，其中包括一个小男孩，沃特承诺过一定要找到这个男孩。沃特决定在暴风雪里徒步追踪韦恩和他的同伙。在城里，小唯和负责的FBI警探纠缠着，这些FBI警探好像毫不关心沃特的死活。与此同时，布兰奇和亨利骑着马出发去山里支援沃特。在追捕途中，沃特出现了多次幻觉，幻想着受害的小男孩，卡迪，亨利和侦探菲尔斯用各自的方法来帮助他。沃特终于找到了韦恩，两人发生了激烈的搏斗。韦恩最后被冻死了，布兰奇和亨利找到了快不行了的沃特。||第2集@@@@霍利.魏提思在她的肥料堆里发现了一个男人尸体。验尸报告显示这个男人死前吃过火鸭鸡，亨利说只有县界的货车停车场有卖火鸭鸡。沃特和他的团队，在货车停车场发现了一个卖淫团伙，其中有个妓女德利拉服务过死者，并说死者生前闻起来一股柏油味。当地的修路队领班认出了死者是罗斯.兰顿。布兰奇发现卡迪的邮件已经堆起来了，他也不能联系到她，于是布兰奇来到亨利的酒吧询问，亨利也不知道卡迪的下落。烂醉的霍利承认她认识兰顿，她告诉沃特20年前兰顿强奸了她，她日夜向上帝祈祷兰顿受到惩罚，现在上帝终于回应她了。沃特知道德利拉受到胁迫，他逮捕了鸡头，并让她离开本县，德利拉向沃特描述了兰顿死的当晚上了一辆轿车。出于预感，沃特找到了霍利20岁的儿子，他正好有一辆相同的轿车。在霍利的面前，她儿子承认他发现兰顿就是自己的生父，而且他找到一个和兰顿共事的修路工作，当他发现兰顿依旧不知尊重女性时，一时怒起开枪杀死了兰顿。沃特给凯迪打手机，可是她的手机在家里，人却去了丹佛和探员菲尔斯进行了对话。||第3集@@@@巴斯克族牧羊人马可.瓦雅斯被发现死在自己的林场里，沃特在他喝水的井里发现了致命的毒堇。马可的哥哥们知道了马可正打算卖掉林地后和一个邮购新娘结婚，买家正是雅各布.夜马的伐木公司。沃特和小唯发现一个哥哥正在企图在水井里淹死自己的妻子，沃特必须指出谁毒死了马可。他误导这个女人以为水井里也有一样的毒堇，女人承认是她毒死了马可，因为她觉得马可卖掉林地后，整个家族的收入都会减少。卡迪从探员菲尔斯那里了解了更多她妈妈被谋杀的细节，她也知道了凶手也被谋杀了。当菲尔斯问她沃特会怎么处理妻子的死亡，她说沃特肯定会依赖亨利的帮助。沃特接到一个线人的电话，他被告知亨利已经进入了探员菲尔斯的嫌疑人名单。亨利向沃特暗示是自己杀死了那个凶手，因为沃特不能这么去复仇。沃特和亨利沉默的干了杯酒，他们发誓去严守亨利的秘密。||第4集@@@@一个高速路巡警发现了一辆被枪击过的拖挂车，装满牛的拖车和司机库伯.詹姆斯全都不翼而飞了。R.J.瓦茨，一个牲畜管理局的侦探也加入了本案的调查。当天晚上，詹姆斯手被绑着步行到了沃特的路边检查站。他告诉沃特和瓦茨他被4个蒙面持枪大汉袭击了，拖车被抢走了，他被释放了。瓦茨怀疑是一个职业盗牛贼，波比.邓武德组织了这次抢劫，但邓武德还在监狱里服刑，所以他有完美的不在场证据。小唯把詹姆斯载到他停私家车的停车场，后来却发现他没有回家。她和沃特发现詹姆斯被吊死在停车场里的一辆拖车里。很快，一些丢失的牛出现在镇上，牛身上还有动物权利保护组织的标志，瓦茨觉得这不过是转移人视线的幌子。和瓦茨讨论过以前的盗牛案后，沃特知道瓦茨逮捕过的贼都出狱了，邓武德马上也会获得自由。 瓦茨给邓武德安排了一个提前释放，以便他和沃特跟踪他。不久他们发现牛的主人家儿子和他的动物保护激进分子女友才是真正的盗牛贼 。沃特让瓦茨结束邓武德的假释并送他回监狱，但瓦茨不打算照做。瓦茨发现詹姆斯是盗牛贼 后，他杀了詹姆斯。现在他决定带着邓武德一起撞车自杀。小唯在警察局收到一束神秘的鲜花，卡片上写着“周年快乐”，但她的结婚周年不是这个月。在家里，她对丈夫说：“他们找到我了。||第5集@@@@小巷的楼梯井里发现了一具少女尸体，少女名叫塔尼亚.达芙，她是被枪杀的。小唯搜查尸体后发现了一个房门钥匙和一小块药片。沃特和团队开始调查处方药盗窃的案子，他们发现有个药剂师把购买氢可酮药片的患者名单提供给了贩毒黑帮。达芙男友的妈妈，芭芭拉.伯尔曼也在名单上。沃特去了她男友家，试了试房门钥匙，一下打开了门。他还发现了枪击的证据，他要把达芙的男友带回局里问话。男友的妈妈马上坦白是她杀死了达芙，因为达芙在偷她的氢可酮药片，而她以为达芙是贩毒黑帮。卡迪回家了，她不想回答沃特和布兰奇问她离家的原因，她只说她去过丹佛。她承认沃特对她隐瞒是正确的，她知道妈妈被谋杀的真相后的确很难受。||第6集@@@@一个自封的夏延族反向战士，亚伦.两河倒骑着马经过沃特的房子，并留下了一些含煳的信息，沃特觉得到他在说有尸体。很快他的团队发现了2具尸体，在巴罗.康纳利的高尔夫球场开发项目工地里发现了一个夏安族墓地遗址，镇里的预言师被谋杀了。布兰奇努力让他的父亲巴罗和他的秘密选举赞助人雅各布.夜马两人保持和平状态。沃特发现预言师就是辛西娅.两河，亚伦.两河的亲姐姐。他发现预言师在欺骗愚弄客户，她把和客户的谈话录音，对客户进行了大量的研究和背景调查，收集了大量的客户信息。小唯在预言师收集的大量信息中寻找线索和证据.沃特和布兰奇进行了一场选举辩论，沃特的演讲被亚伦.两河发酒疯给打断了。终于，沃特意识到他和亚伦必须进行角色反转，从而使亚伦坦白了自己是杀姐姐的凶手。亚伦一直坚称自己是雷电梦想预言师，他姐姐曾经是唯一相信他的人，但他后来欠了大量酒债，他姐姐威胁停止给他钱，并叫他是偏执型精神分裂症，亚伦爆怒的杀死了姐姐。在预言师的家里，小唯发现了一个盒子上面写着朗迈尔，她把盒子给了沃特。沃特和卡迪一起打开了盒子，发现了里面有一盒录音磁带，录的是玛莎.朗迈尔和预言师的对话。磁带里预言师对玛莎说“你不会死于癌症”。当播放到玛莎问预言师沃特会变成啥样，预言师正打算回答时，卡迪关掉了录音机。||第7集@@@@在红马驹酒吧，亨利在倒酒的时候听到比尔.诺奎斯特和同伴说他计划杀死妻子戴安。亨利为了阻止此事，主动找他要求接下这个活，然后马上告诉了沃特。诺奎斯特被带到警察局问话，他矢口否认了此事。于是沃特和布兰奇密切监视着戴安，这时南达科他州的侦探给沃特打来电话，他们在一个车站车厢里发现了诺奎斯特的尸体。在车厢里有一个涂鸦的拉链标志，沃特发现在诺奎斯特在杜兰特的工作场所隔壁房子上也有一个同样的涂鸦标志。亨利收到一个神秘电话，电话里说诺奎斯特被杀是因为他雇人杀妻后来却反悔了，主要原因是亨利报警了，所以亨利是下一个被杀目标。不久后，亨利就被一个街头朋克绑架了，这个朋克就是拉链，他觉得人们为了活命付的钱比雇凶杀人花的钱多多了。拉链强迫亨利开车载他出镇，沃特及时赶到，并开枪打伤了拉链，解救了亨利。小唯偶遇了过去在费城警局的同事，艾德.葛斯基，现在他已经提前退休了。葛斯基解释说他只是和妻子一起自驾旅行经过此地，所以他来看看小唯现在怎么样。他邀请小唯晚上一起喝酒，小唯很不情愿的答应了。喝酒时，他们谈到了以前有个共事的费城警察自杀了，随后开始了一系列内务调查。葛斯基说他是特地来和小唯道歉的，请小唯原谅在被调查过程中他对她的威胁骚扰，小唯并不相信他。后来小唯给他声称的露营点打电话，却发现他根本没有在那儿注册入住。起初她怀疑葛斯基是雇来杀诺奎斯特的杀手，当真正凶手被抓后，她开始担心葛斯基来此的真正目的。||第8集@@@@移民农场的领班泰特斯.格里芬，被子弹射穿了脖子，尸体被一匹狂奔的竞技野马拖着。泰特斯筹办过多次违法竞技表演，表演者都是贝特罗公司的非法移民雇工，泰特斯借竞技表演帮他们增加了一点收入。 贝特罗公司在本地收购了很多私人农场，公司承诺给这些非法移民优厚工作和证明文件，实际上却把他们的家庭成员分开，强迫他们低薪工作，根本就不给他们证明文件。卡尔.维斯顿的私人农场也被收购了，泰特斯搬进了他以前的房子里。卡尔继续为贝特罗公司工作，但却没有被提升为领班。泰特斯把办竞技表演的收入都分给了非法移民，一分钱也不给卡尔。卡尔一怒之下枪杀了泰特斯，并把他绑在野马上拖行。探员菲尔斯问亨利为什么去了2次丹佛，那时沃特正在丹佛催办警察局侦破他妻子的命案。亨利说他只是去探访一个老朋友，艾达.黑壶。实际情况是当时沃特背上被刀割伤了，他去亨利的汽车酒店房间求助，亨利把他带到艾达那儿缝合了伤口。菲尔斯走后，亨利给艾达打电话警告说探员很快会去找她。艾达安慰说没事，并提醒他记住大神和第一勇士的传奇故事。亨利回忆起故事里说第一勇士感谢大神保佑他，大神告诉第一勇士代价是必须为他生命里的兄弟们战斗。沃特试着把野马放回草原，但野马回来了。||第9集@@@@夏延族保留地，伊桑.独鹿的尸体在他哥哥多兰烧毁的房子里被发现了。镇里的验尸官告诉沃特和小唯：伊桑死于酒精中毒而且身上被涂满了红油漆。多兰告诉他们：伊桑在雅各布.夜马的赌场里工作，伊桑的妻子罗兰也在赌场里上班。沃特和小唯去赌场找罗兰，原以为她也是夏延族的，却发现是个黑人女性。罗兰说伊桑是赌场的人力资源经理，由于他娶了一个非夏延族女性，外界给了他很大压力，而且伊桑却从不饮酒。沃特发现多兰的邻居，格兰迪.小脚，没有通过赌场的聘前药物检测，而且他的汽车刚被涂成了红色。沃特推断是格兰迪强迫伊桑喝了大量酒精，然后把他的尸体拖进了多兰家，并纵火烧毁了房子。格兰迪说他的确出于泄恨杀死了伊桑，因为他觉得伊桑完全无视传统。卡迪告诉布兰奇她不打算开始一段感情，因为她不想看到自己的父亲和男朋友在竞选，而且她刚知道妈妈是被谋杀的。但他们两个在红马驹酒吧喝醉后，又同床共枕了。布兰奇告诉沃特他知道了去年在丹佛的谋杀案和沃特有嫌疑。出于关心卡迪，布兰奇不打算利用这些信息帮助自己竞选成功。||第10集@@@@选举日，小唯接到报警去了一个车祸现场，却发现卡迪在那儿受了重伤，她是在路边处理漏气的轮胎时被撞倒的。撞她的汽车被遗弃在现场，司机却逃走了。沃特经过调查发现鲍勃.巴恩斯的儿子比利因车祸受伤了，他去鲍勃的拖车里逮捕了比利。比利坦白说他的确是酒后边开车边发短信才不慎撞倒卡迪。鲍勃请求沃特逮捕他自己，放走他儿子，因为他作为父亲喝的烂醉，儿子是在去红马驹酒吧接他半路中出的事故。布兰奇竞选失败了，他仔细检查了卡迪的汽车，他发现漏气的轮胎很蹊跷，漏气孔在侧面而不在胎面。沃特让亨利给他准备一个太阳舞仪式，因为他觉得他们必须为去年在丹佛的作为付出相应的代价。亨利帮助他完成了仪式。||第11集@@@@沃特完成太阳舞仪式后，卡迪在医院清醒了过来。沃特和小唯去调查一桩谋杀案，狩猎看守康纳.雷丁被刺死了，他的尸体旁还有一具被斩首剖腹的麋鹿尸体。奥马尔研究过麋鹿尸体后，他推断有人杀麋鹿是为了获取鹿茸，用于制造药品。他们开始怀疑是一个国家盗猎集团干的，沃特后来发现当地的标本制造商李.罗斯基是杀死康纳的真凶，因为康纳发现了他在盗猎。罗斯基的妻子正是肝癌晚期，而传统药物对她一点用都没有。亨利安抚布兰奇说：沃特不是一个记仇的人。布兰奇打算继续跟着沃特干警察。他接着调查卡迪的汽车，在轮胎上发现了一个指纹。他怀疑轮胎是雅各布.夜马的一个手下故意刺坏的。雅各布说不要老纠缠着过去，应该放眼未来。||第12集@@@@一个保管箱送到了警察局，里面是一截断指。布兰奇告诉沃特，保管箱所有人要求银行在他死后把它送给警察。保管箱所有人是詹姆斯.诺特利，1989年因为持械抢劫被布兰奇的叔叔卢西恩逮捕。诺特利在他刑满释放2周前，被人刺死在监狱 里。监狱记录他死前只有2个人探访过他，一个他的女友康妮.马勒里，另一个就是卢西恩。卢西恩说1989年诺特利抢劫的是一副珍贵的恐龙骨架，赃款至今没找到，最后一次探访诺特利时他还是十指健全的。监狱看守汉克在诺特利的牢房里发现一个便条，上面暗示诺特利的搭档莱利.曼宁是手指的主人。曼宁承认手指是他为了向诺特利证明忠诚切掉的，他觉得那个便条像是康妮伪造的。沃特发现汉克在康妮家里和她做爱，他们互相指认对方才是凶手。事实是，康妮吞了赃款，她假装很害怕诺特利被释放，汉克指使犯人干掉了诺特利。小唯发现了艾德.葛斯基在跟踪她的证据。她告诉沃特，在费城警局时，她举报葛斯基的搭档波比贪腐，后来在调查过程中波比自杀了。葛斯基认为这一切都是小唯的错。他在小唯上班的时候跟踪她，但没留下确凿的证据，所以小唯为自保不得已和丈夫一切搬到了怀俄明州。亨利告诉沃特，小唯找他帮忙，她想要雇佣一个叫赫克托的夏延族打手去恐吓某人。沃特去了葛斯基的汽车酒店房间，他给葛斯基讲了《伊里亚特》里阿克琉斯为朋友报仇的故事。葛斯基问这个朋友的敌人怎么才能不被阿克琉斯所杀，沃特回答说他应该趁他还有机会时赶紧跑。||第13集@@@@艾德.葛斯基被人打得严重受伤后入院治疗。他指控沃特给他发出阿克琉斯之怒的恐吓。小唯要求他指控自己是袭击者。为了保住小唯的工作，沃特说服赫克托自首。探员菲尔斯带着他的团队和搜查令来到了镇上，沃特不得不把赫克托载到邻县。亨利在半路拦住了他们，他告诉沃特，去年是他雇佣赫克托杀了米勒.贝克，那个谋杀沃特老婆的凶手。赫克托说只是打得贝克满地找牙，然后把牙给了亨利。探员菲尔斯在红马驹酒吧找到了这些牙，并逮捕了亨利。沃特怀疑是另有其人杀了贝克，而且就是这个人雇佣贝克杀死了老婆。葛斯基出院了，他没有提出正式指控，但他给小唯留下来一个写有威胁内容的便条。小唯告诉沃特葛斯基出镇了，然而她每天只敢坐在家里拿着枪死盯着门口。在夏延族保留地，布兰奇继续调查大卫.山嵴在选举日蓄意破坏卡迪轿车的案子。山嵴刚刚自杀了，雅各布.夜马准备为他举行火葬仪式。夜马警告布兰奇不许收集骨灰去确认死者身份，因为火葬之处是圣地。布兰奇不管那么多，还是去收集了骨灰。布兰奇被人射伤了，他告诉沃特是死人干的，那些人头戴勐犬战士的头饰，全身涂满白灰。
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