第1集@@@@ 因被列入黑名单而遭到除名的间谍迈克尔，为了找出陷害自己的幕后真凶，他决定独闯虎穴与电话中的陌生女人卡拉见面，然而等待他的却是一个任务。为了保护无辜的电脑专家吉米及其家人的安全，顾及到自己的性命安危，迈克尔只能接受这个任务——窃取贩卖军火的私人安保公司的保密数据。同时，迈克尔也企图从窃取的数据中获取更多有关卡拉所在组织的新线索。迈克尔经过周密的策划，在山姆和菲奥娜的帮助下，终于让吉米和家人脱离了危险，他也得到了数据背后暗藏的大量信息，他离探究的真相又接近了一步。||第2集@@@@ 为了获得卡拉所在组织的更多信息，迈克尔无奈之下又一次接受了卡拉所指派的任务：寻找一位假证制作者奈夫齐，让他复制一张门卡。这张门卡有何用途?大门又通向何方?这些闻题一直困扰着迈克尔。与此同时，禁毒署卧底索菲亚向迈克尔求助，迈克尔帮助索菲亚设下圈套，使毒贩的手下劳尔自投罗网，供出贩毒集团的所有罪行，索菲亚终于成功地完成了任务。正当迈克尔成功拿到复制的门卡，并且得到奈夫齐的许诺会帮他解开谜团时，奈夫齐却被毒气毒死，线索再一次中断了。||第3集@@@@ 迈克尔从妈妈玛德琳的牌友那里听说，有个可怜的男孩儿安迪为了给母亲挣养老钱，借了高利贷去投资，结果陷入了俱乐部老板齐克的阴谋，落得个血本无归，又遭放高利贷者追杀。菲奥娜被安迪孝敬母亲的真情所打动，拉上迈克尔要帮安迪摆脱困境。然而齐克老奸巨滑，并非等闲之辈，迈克尔费尽心机，设下了局中局，最终从骗子手中夺回了安迪的钱。而此时，在追查卡拉的事情上似乎也出现了些许转机，从卡拉不经意暴露出的口音人手，迈克尔一直追查下去，一名叫沃辛的间谍在迈’克尔的胁迫下终于交出了一份有关卡拉的机密文件。||第4集@@@@ 年轻女孩儿卡佳的妹妹埃琳娜借助黑帮偷渡到美国，却被黑帮挟持，索要赎金，卡佳走投无路决定和黑帮小头目伊万拼个鱼死网破。在奈特的劝说下，卡佳来找迈克尔帮忙。菲奥娜和山姆挟持了伊万，并将他软禁起来，迈克尔施展苦肉计，成为值得伊万信任的难友，并假装带领伊万逃了出去，在伊万的带领下，迈克尔终于找到了那些被挟持的俄罗斯姑娘们，卡佳的妹妹终于得救了，而伊万也付出了应有的代价。同时，迈克尔对卡拉的追查仍然在继续，从间谍沃辛那里搞到的那份文件表明，卡拉曾经用过“灌溉专家”这个掩护身份，迈克尔和山姆顺藤摸瓜，费了些许周折才得到了卡拉的信箱号。||第5集@@@@ 刚刚出狱的特雷弗为了自己的儿子发誓要痛改前非、重新做人，然而老主顾蒂莫又逼他下水，参加一次抢劫行动。无奈之下，特雷弗找到迈克尔帮忙。迈克尔设计将抢劫行动中需要开保险柜的人送进了警察局，他自己则扮成开保险柜的高手混入了团伙内部，并与山姆和菲奥娜里应外合破坏了这次筹备许久的抢劫行动，同时又在团伙中挑起内部矛盾、引起争斗，最终使特雷弗彻底脱离了魔爪。然而为了此次行动，迈克尔却错过了调查卡拉的绝好机会，不但线索中断了，还遭到了同行的奚落。||第6集@@@@ 迈克尔幼年好友的弟弟里基长大后，成了著名的嘻哈歌星瓦伦丁所开公司的首席会计师，然而里基却遭到公司二把手。埃迪的陷害，被怀疑监守自盗200万美金。里基有口难辩，求迈克尔帮他偷埃迪的账本，以寻找证据。然而事成之后他并未找到有价值的文件，里基非常失望，可迈克尔却看出埃迪急于洗钱。于是扮成洗钱人引诱埃迪上钩，最终使老板瓦伦丁看清了埃迪的真实面目。与此同时，卡拉所在间谍组织又派来另外一位间谍维克多与迈克尔联系，并再次拿迈克尔家人的安全相威胁，逼迫迈克尔接受一项新的任务——截获一件运输途中的物品。精明的迈克尔在运输车辆的后备厢里安装了自制的x光机，为这件物品拍下了照片，发现木箱里装着一只狙击步枪。||第7集@@@@ 儿童救助站募捐来的药品在海运途中遭到劫持，为了帮救助站的主人玛塞拉找回药品，迈克尔扮成技术人员打入抢劫团伙，参与了一场由山姆一手安排的假抢劫。迈克尔跟随抢劫团伙找到了窝赃的仓库，并设计圈套让团伙头子杰拉德自己把货装上了车，在警察的协助下，抢劫团伙全部落网，被劫的药品也全部送回了救助站。同时，菲奥娜介绍迈克尔认识了枪贩子西摩，在西摩的帮助下，迈克尔得知了一些有关那只狙击步枪的事，一个和枪有关联的人——约翰逊映入了迈克尔的眼帘。||第8集@@@@ 退休特工拉瑞以替人行凶为职业，他找到迈克尔要与其合作，迈克尔为了阻止这场谋杀，独自接下了这个任务。可雇人行凶者德鲁同时还雇了其他杀手，拉瑞的态度非常强硬，他想杀掉所有与此事有关联的人。迈克尔为了阻止他，提出自己来负责，胁迫德鲁取消这次行动。可是一场谋杀正在进行中，迈克尔冒着生命危险挽救了当事人珍妮的生命，德鲁也承诺远远离开此地。正当迈克尔认为一切都已结束时，拉瑞却为了得到高额报酬强迫德鲁继续行动。迈克尔又一次挽救了珍妮的生命，然而拉瑞却杀死德鲁携款潜逃。此外，山姆和迈克尔终于查到了比尔?约翰逊这个人，这位前海军陆战队的狙击手遭到卡拉胁迫，为了能够拿到退休金，约翰逊正要进行一次重大的秘密行动，他所用的通行卡、狙击步枪，都是之前卡拉胁迫迈克尔搞到的，迈克尔好似从中看出了些端倪。||第9集@@@@ 保镖公司经理亨利因不愿向绑匪透露保安信息而遭人毒打，被菲奥娜的现男友、医务工作者坎贝尔救治，坎贝尔出于对他的同情向迈克尔求助。迈克尔假扮保镖，保护绑架目标——石油大亨的女儿伊莎贝拉，机智地破坏了绑匪莱舍的行动计划。同时，迈克尔用备用门卡打开了狙击手要去的会议室，然而那里什么都没有，但迈克尔凭借自己的间谍经验，断定狙击手将在那里完成射杀任务，而射杀的目标应该就在窗外驶过的渡船上。同时，山姆也对卡拉的一举一动进行了监控。老奸巨猾的卡拉终于开始怀疑迈克尔在调查此事，为了警告迈克尔，她派警方将迈克尔的弟弟抓走，并告知迈克尔不要多管闲事。但卡拉所胁迫的狙击手却被炸死在家中，迈克尔在开门回家时也遭遇到了炸弹袭击。||第10集@@@@ 迈克尔在爆炸中死里逃生，但很快他又遭人跟踪，他的弟弟奈特还在监狱里，形势扑朔迷离，搞得迈克尔焦头烂额。就在此时，他偶然与一位绝望的父亲肯尼相识，肯尼向迈克尔哭诉自己因救儿子心切，被一个医疗诈骗团伙骗走了全部财产的经历，迈克尔出于对肯尼儿子的同情，不顾山姆等人的劝说，毅然接受了这个任务，并许诺找回肯尼被骗走的钱。迈克尔等人扮成新进入地盘的又一伙儿医疗骗子，假意与诈骗团伙头子蕾切尔谈判入伙，设下圈套，最终制伏了狡猾的蕾切尔，找回了肯尼的钱。同时，卡拉找到迈克尔，表明想炸死迈克尔的不是她，她也很想知道是谁在阻挠这次行动。卡拉打算让迈克尔寻找那个幕后凶手，迈克尔决定接受这个任务，将事情查个水落石出。||第11集@@@@ 少年科里为了保护自己的妹妹，得罪了城里的偷车贼费利克斯，遭到追杀，菲奥娜愤然决定帮兄妹俩解决此事。在迈克尔和山姆的帮助下，他们扮成一个新来此地的盗车团伙，用各种手段，迫使费利克斯滚出了迈阿密。同时，在菲奥娜的努力下，终于知道了那个投弹手的名字，还有家庭住址，可菲奥娜在踏入投弹手房 间的那一刻，整栋房屋却被付之一炬，精明的菲奥娜躲过一劫，但线索再一次中断。寄希望于迈克尔找到幕后凶手的卡拉对此非常失望。||第12集@@@@ 为了筹到继续寻找投弹手的经费，迈克尔受雇于一位艺术品经销商钱德勒。为其寻找一个暗中潜入他办公室以获取信息的神秘人物。在调查中，迈克尔发现那个神秘人物正是著名画家杰德?布莱克的女儿梅勒妮。为了寻找杀父仇人和被抢走的遗作《白衣少女》，她毅然来到了钱德勒的公司任职，并苦苦寻找证据。迈克尔为了正义，帮梅勒妮找回了那幅画，钱德勒也得到了应有的下场。同时，在军火贩子西摩的帮助下，迈克尔终于找到了那个在他家门上装炸弹的家伙德里克.普尔。德里克承认是受雇来杀迈克尔的，迈克尔从德里克口中获得了那个幕后黑手的一个银行账号。||第13集@@@@ 和迈克尔曾有过节儿的政府特工贾森回到迈阿密伺机报复，不巧他和迈克尔一起偶遇银行劫案，沦为人质。作为特工的贾森和迈克尔挺身而出带领被困人质与劫匪斗智斗勇，再加上山姆和菲奥娜与他们里应外合，终于制伏了劫匪，解救了人质。为了感谢迈克尔的救命之恩，贾森答应为迈克尔调查那个银行账户，不想账户已被监控，迈克尔的行动也被账户主人察觉。||第14集@@@@ 来自海地的克劳德为女儿寻仇一路来到美国，誓死要把已改名换姓的杀人凶手让?皮埃尔?杜马弓1渡回国接受惩罚。迈克尔不忍看到势单力薄的克劳德丧命于仇家，于是独闯虎穴来到杜马家族的府邸，不想被杜马老奸巨猾的父亲识破，迈克尔不但没有得到想要的资料，还引起了敌人的戒备，于是山姆和迈克尔干脆破釜沉舟绑架了杜马将其强行遣送回国。同时，迈克尔一直没有放弃寻找要杀害自己的那个仇人，他买通了开’曼群岛银行的经理，谁知来的竟是一位假扮成经理的杀手。在打斗中，杀手失足摔死。于是迈克尔顺藤摸瓜，用自己做诱饵引诱真正的幕后凶手——维克托现身，迈克尔觉得似乎在哪里见过他。||第15集@@@@ 黑市商人布伦南绑架了迈克尔前女友萨曼塔的儿子，以此来胁迫萨曼塔为其偷盗一个价值不菲的用于无人驾驶的侦察机导航芯片。偷盗芯片对于萨曼塔轻而易举，可萨曼塔深知一旦芯片失窃被发觉，她就可能会被追杀，萨曼塔不想把芯片交给布伦南，而又无奈孩子在布伦南手上，萨曼塔在进退两难之际找迈克尔帮忙。迈克尔为这场黑市交易制造出各种各样的障碍，最终致使布伦南主动放弃这宗买卖。价值连城的导航芯片又神不知鬼不觉地回到了原位，萨曼塔母子再不用东躲西藏了。同时，迈克尔发现企图杀害自己、又破坏卡拉行动的罪魁祸首正是卡拉原来的手下维克托，可迈克尔并没有把他交绐卡拉，而是想和他做朋友，从他的口中了解自己被列入黑名单的真正原因。然而维克托却不配合，迈克尔为了回到自己原来的生活毅然强行绑架了维克托。||第16集@@@@ 维克托和迈克尔有着相同的经历，同样被列入过黑名单，同样在走投无路时遭到卡拉的胁迫而为其工作，不同的是维克托因为卡拉的胁迫而失去了妻子和孩子，孤身一人的他决心从内部开始摧毁这个组织。迈克尔决心和维克托一起联手对付卡拉，维克托告诉迈克尔把他们列入黑名单的不是某个人而是一个组织。卡拉知道维克托和迈克尔联手对付自己后，企图杀人灭口，不想被菲奥娜击毙。身受重伤的维克托希望迈克尔打死自己，换取和组织管理者接触的机会。迈克尔在管理者面前揭露了卡拉的罪行，取得了组织的信任，却拒绝为其工作。为了自由，迈克尔毅然从直升机上跳入了大海。（第二季大结局）
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